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Sales people don't manage documents.
Alfresco does.

Today, many sales teams share their documents via email, resulting in critical paperwork piling up in everyone’s inboxes, confusion on versions, and lack of a single view on where paperwork is in the process. This results in deals taking longer, more mistakes and deals slipping ultimately affecting your bottom line.

Il connettore Salesforce di Alfresco risolve i disagi associati ai contenuti applicando ai documenti Salesforce potenti funzioni di ricerca, flusso di lavoro e collaborazione; ciò permette di snellire i processi di vendita per concludere più affari in meno tempo.

La nostra soluzione

Alfresco vi consente di gestire l'intero ciclo di vita dei documenti Salesforce dalla creazione al completamento, garantendone la sicurezza e la conformità durante tutto il processo.

integrazione salesforce

  1. Consentite al team commerciale di caricare documenti su Alfresco direttamente da Salesforce. Nessuna necessità di un'ulteriore formazione del team per l'utilizzo di una nuova applicazione.
  2. Automatizzate i processi relativi ai documenti usando le potenti regole delle cartelle e le funzionalità del flusso di lavoro di Alfresco.
  3. Collaborate e condividete facilmente i vostri documenti Salesforce. Invitate i clienti a riesaminare le modifiche ai contratti direttamente nel corso delle negoziazioni per avere tempi di risposta più rapidi per concludere gli affari.
  4. Garantite la conformità dei vostri documenti mediante il nostro modulo di gestione degli archivi per assicurare che i documenti, una volta chiusi, vengano bloccati e archiviati per la consultazione futura.
  5. Archiviate i vostri contenuti Salesforce e rendeteli completamente ricercabili fuori da Salesforce tramite Alfresco. Consentite agli utenti di ricercare i documenti sulla base dei dati di archiviazione di Salesforce e il testo all'interno del documento stesso.

Vantaggi chiave

  1. Consentite al team commerciale di continuare a lavorare in Salesforce senza la necessità di un'ulteriore formazione per l'utilizzo di una nuova applicazione
  2. Rendete i vostri contenuti ricercabili e fruibili al di fuori di Salesforce
  3. Accelerate i cicli d'affari applicando automazione, flussi di lavoro e collaborazione ai vostri contenuti Salesforce
  4. Accertatevi di essere conformi alla legge dopo la chiusura e la memorizzazione dei documenti in Alfresco

Scoprite in che modo i vostri reparti marketing e vendite possono beneficiare dell'app Alfresco per Salesforce.

Requisiti tecnici

Una volta attivato, il nostro connettore Salesforce consente di integrare facilmente Salesforce con Alfresco in alcuni minuti. Oltre a memorizzare tutti i contenuti Salesforce in una repository centrale, il connettore memorizza i metadati degli archivi Salesforce con ogni documento caricato da Salesforce, rendendo ancora più potenti le funzionalità di ricerca e flusso di lavoro di Alfresco.

Per usare il connettore Alfresco-Salesforce, serve soltanto un account per Alfresco nel cloud. Se non disponete di un account, fate clic qui per registrarvi e ricevere il vostro account gratuito. Per approfittare dei vantaggi di tutte le funzionalità avanzate di gestione dei documenti offerte da Alfresco, dovete prendere in considerazione l'utilizzo del connettore Alfresco-Salesforce con:

  • Alfresco nella rete cloud Standard o Enterprise, per abilitare funzionalità chiave, quali amministrazione / branding / sicurezza avanzate
  • Alfresco One, per sincronizzare i contenuti Salesforce con la repository dei documenti on-premise
  • il modulo di gestione degli archivi di Alfresco, per applicare politiche e conformità ai contenuti Salesforce
  • Le app mobili native di Alfresco, affinché gli utenti possano accedere ai contenuti Salesforce in Alfresco dai dispositivi mobili

Risorse aggiuntive