Case Management: Overview delle soluzioni

La gestione di processi basati su documenti non strutturati può essere impegnativa. Trovare tutti i documenti relativi a determinati processi o "casi" può risultare difficile. Spesso, sprechiamo troppo tempo con i documenti cartacei o per verificare che i vari stakeholder abbiano esaminato i contenuti principali o completato le attività necessarie. Alfresco Workdesk offre una visione globale del ciclo di vita di un caso d'uso pratico, fornendo contemporaneamente i contenuti principali per gli utenti, in base ai ruoli che ricoprono all'interno dell'azienda. La soluzione per la gestione dei casi di Alfresco Workdesk consente un'efficiente creazione di contenuti, gestione dei processi, monitoraggio delle scadenze, creazione di report e archiviazione di casi d'uso di qualsiasi tipo. Inoltre, offre un'integrazione continua con la vastissima serie di funzioni ECM di Alfresco.

Creazione di un archivio di un nuovo caso

È possibile creare archivi di casi con una struttura predefinita premendo semplicemente un pulsante. Un'integrazione semplice con i sistemi di back-end consente la verifica di dati quali codice, nome e indirizzo del cliente nonché il loro trasferimento al software di gestione dei casi. Analogamente, è possibile creare un nuovo identificativo del caso che sarà automaticamente applicato ai nuovi documenti relativi a tale caso.

Compilazione dei campi in documenti MS Word con meta-dati

La stretta integrazione con MS Office e altre applicationi desktop semplifica la compilazione di campi in documenti MS Word, ad esempio, con meta-dati. È un metodo rapido e pratico in grado di garantire la coerenza dei dati.

Assegnazione di attività a un intero caso o a singoli documenti

Le attività possono essere assegnate a documenti o a un archivio di un intero caso, a singoli dipendenti o a interi reparti.

Visualizzazione di attività in archivi, nella casella di posta in arrivo o nella barra di ricerca

Tutte le attività vengono visualizzate nel file del caso appropriato o nelle caselle di posta in arrivo personali o di gruppo. Ciò consente di trovarle facilmente e garantisce che non venga dimenticata alcuna scadenza e che i casi siano applicati al momento giusto.

Visualizzazione di documenti da diversi sistemi nell'archivio di un unico caso

Le cartelle virtuali in Alfresco Workdesk consentono di unire documenti da diversi sistemi ECM in una cartella di un singolo caso. In questo modo, gli utenti possono accedere contemporaneamente a tutti i documenti principali e sfruttare questa funzionalità per semplificare le migrazioni dai sistemi ECM precedenti. Inoltre, possono definire le ricerche per trovare documenti provenienti da diversi sistemi.

Una gestione del ruolo aziendale fornisce visualizzazioni di casi contestuali

Grazie alla sofisticata visione di ruolo aziendale di Alfresco Workdesk, l'utente ottiene solo le informazioni e le funzioni di cui necessita, a seconda del suo ruolo all'interno dell'azienda. Ad esempio, gli utenti del customer care possono creare nuovi casi utilizzando dei modelli, mentre i valutatori visualizzano tali casi nella cartella "Nuovi casi", che offre loro una rapida panoramica di tutte le attività correnti. Inoltre, i responsabili dispongono di visualizzazioni quali "Casi in scadenza" e "Tutti i casi del cliente X" per una gestione tempestiva delle azioni correttive.

Vantaggi della soluzione di Case Management

  • Accesso rapido a tutti i documenti e le attività nell'archivio di un unico caso
  • Rapida creazione di nuovi casi sulla base di template
  • Visualizzazione di casi personalizzati in base al ruolo dell'utente nell'azienda

Casi d'uso

  • Concessione di prestiti
  • Elaborazione delle richieste di risarcimento
  • Valutazione delle richieste di risarcimento
  • Orientamento dei dipendenti

Eccezionale per

  • Assicurazioni
  • Banche
  • Enti amministrativi
  • Risorse umane

Per saperne di più su Alfresco Workdesk